Connecteur Salesforce Magnetis : Centralisez vos données d'appels dans votre CRM

Connecteur Salesforce Magnetis : Centralisez vos données d'appels dans votre CRM

Connecter votre solution de Call Tracking Magnétis à Salesforce est une étape clé pour unifier vos données marketing et commerciales. Cette intégration vous permet d'automatiser la remontée de vos appels entrants directement dans votre CRM, transformant chaque interaction téléphonique en une opportunité qualifiée.
L'intérêt stratégique est double :
  1. pour les équipes marketing : vous enrichissez Salesforce avec des données précieuses sur la source de vos leads (campagnes, mots-clés, UTMs), permettant un calcul précis du ROI.
  2. pour les équipes commerciales : vous offrez une vue à 360° du parcours client, et historisez automatiquement les contacts sans saisie manuelle.

1. Ajout de l'application en tant qu'Admin

L'installation du connecteur nécessite des droits d'administration spécifiques pour garantir la sécurité de vos données.

Rendez-vous dans votre interface Magnétis :
  1. Dans le menu latéral, cliquez sur API et connecteurs.
  2. Recherchez le connecteur Salesforce dans la liste des applications.
  3. Cliquez sur le bouton pour Activer le connecteur.
  4. Si vous êtes admin : Procédez directement à l'étape suivante.
  5. Si vous n'êtes pas admin : Copiez le lien d'installation affiché dans l'interface Magnétis et transmettez-le à votre administrateur Salesforce. Il devra installer l'application Magnétis depuis son accès.
    1. Pour cela, suite au clic sur le lien, connectez vous en tant qu'Administrateur
    2. Validez la double authentification.
    3. Confirmez l'installation de l'application connectée Magnetis




2. Connexion de l'application à Salesforce

Une fois l'application installée par l'administrateur système côté Salesforce, vous pouvez finaliser la liaison entre les deux plateformes.
  1. Retournez dans l'interface Magnétis > API et connecteurs.
  2. Cliquez sur Se connecter à Salesforce.
  3. Une fenêtre d'authentification Salesforce s'ouvre : saisissez vos identifiants habituels.
  4. Validez l'autorisation d'accès.
Votre connecteur est désormais actif et lié à votre instance Salesforce.



3. Création de votre premier évènement

Pour que les données remontent, vous devez configurer un évènement, c'est-à-dire, quand et comment Magnétis doit envoyer des informations à Salesforce. 

Dans l'espace de configuration Salesforce de l'interface Magnétis :
  1. Cliquez sur Ajouter un événement.
  2. Sélection des numéros : Saisissez les numéros de tracking pour lesquels vous souhaitez remonter les appels (ex: numéros de vos campagnes Google Ads).
  3. Choix de la connexion : Sélectionnez la connexion Salesforce que vous venez d'ajouter.
  4. Périmètre de recherche : Choisissez où Magnétis doit chercher si l'appelant existe déjà :
    • Dans les Leads
    • Dans les Contacts
    • Dans les Leads et les Contacts (Recommandé pour éviter les doublons).
  5. Comportement en cas d'inconnu : Si le numéro de l'appelant n'est pas trouvé, définissez l'action :
    • Créer un nouveau Lead
    • Créer un nouveau Contact
    • Ne rien faire (si vous souhaitez uniquement enrichir les fiches existantes).
  6. Nommage : Donnez un nom à cet évènement pour le retrouver facilement (ex : "Appel Entrant Magnetis").
  7. Conditions de déclenchement : Choisissez quand l'évènement doit être envoyé :
    • À chaque appel.
    • En cas d'appel manqué uniquement.
    • Selon la durée d'appel.
    • Si c'est un premier appel (first time caller).
  8. Validez en cliquant sur Créer un évènement Salesforce.

4. Le visionnage d'une remontée dans l'interface Magnetis

Vous pouvez vérifier que la synchronisation fonctionne correctement directement depuis Magnétis.
  • Journal d'appels : Les appels synchronisés sont identifiables via l'icône Salesforce
  • Détail d'un appel : En cliquant sur un appel spécifique, vous verrez les statuts de synchronisation vers Salesforce dans la timeline de l'appel.
  • Paramètres du connecteur : L'historique des envois vous permet de contrôler les volumes de données transmis.

5. Le rendu d'un appel remonté dans Salesforce

Côté Salesforce, l'intégration est conçue pour s'insérer naturellement dans vos processus de vente.
Chaque appel remonté crée une Tâche associée au Lead ou au Contact (existant ou nouvellement créé). Dans cette tâche, vous retrouverez l'ensemble des données contextuelles capturées par Magnétis :
  • Canal d'acquisition (Source de l'appel).
  • Temps d'appel et statut (répondu/manqué).
  • Parcours visiteur (Pages visitées avant l'appel).
  • Données Marketing : UTM Source, UTM Medium, UTM Campaign et IDs marketing.
Cela permet à vos commerciaux de connaître le contexte de l'appel et d'enrichir les analyses commerciales et marketing.

FAQ - Questions fréquentes

Dois-je être administrateur Salesforce pour installer le connecteur ?
Oui, seul un administrateur système Salesforce peut effectuer l'installation initiale de l'application ("package"). En revanche, la connexion et la configuration des événements dans Magnétis peut être faite par un utilisateur Magnétis standard une fois la connexion établie.

Que se passe-t-il si un appelant est déjà connu dans Salesforce ?
Si vous avez configuré la recherche dans les "Leads et Contacts", Magnétis associera automatiquement l'appel (la Tâche) à la fiche existante correspondante, enrichissant ainsi l'historique client sans créer de doublon.

Puis-je remonter uniquement les appels qualifiés ?
Oui, lors de la configuration de l'évènement (étape 3), vous pouvez utiliser le critère de "Durée d'appel" pour ne remonter que les appels dépassant un certain seuil (ex: plus de 30 secondes), considérés comme plus qualitatifs.

Quelles données marketing sont envoyées vers Salesforce ?
Toutes les données de session web disponibles sont transmises : Source, Support, Campagne (UTMs), ainsi que les identifiants techniques (gclid, etc.) si le call tracking dynamique est activé.

Idea

À retenir - Documentation express

Pour activer votre intégration Salesforce en 2 minutes :
  1. Activez le connecteur Salesforce dans le menu API et Connecteurs de Magnétis.
  2. Faites installer l'app Magnétis par votre Admin Salesforce (via le lien fourni).
  3. Connectez-vous avec vos identifiants Salesforce depuis Magnétis.
  4. Créez un évènement en définissant les règles de création (Lead/Contact) et les déclencheurs (Tous les appels / Appels manqués).
  5. Verifiez la remontée des données sous forme de Tâches dans Salesforce.